FPサービス有償化

Service fee

プロのファイナンシャルプランナーと一緒に作る
本格ライフプランシミュレーション

19種類のシミュレーション機能を搭載した総合的な金融コンサルティング
収支情報・税金・借入・運用・保障まで、今までなかったサービスをご提供

家計改善
コスト削減
教育費用
イベント
リスク対策
リタイア
住宅資金
貯蓄計画
01
100年分の収支シミュレーションで家計の見える化、支出改善&貯蓄率アップへプロのFPが登録サポート
02
住宅資金・教育資金・老後資金の三大資金計画夢やイベントを実現する豊かな100年収支計画
03
ライフプラン必要保障額の試算、ポートフォリオ分析
運用シミュレーション・住宅ローン繰上げ返済
04
より具体的な収支計画に基づく、将来予測が把握できご家庭・ご自身の将来予測データが手に入ります

統計や平均値によるアドバイスではない、あなただけのライフプラン設計をご提供
収支予測が丸わかり!リアルタイムでコンサルティングが受けられる新提案!

こちらがお客さまの30年後の家計予測です。想像の範囲内ですか?
豊かな夢プランもリスク対策も、一緒に計画しませんか?

リアルタイム更新可

人生には色々な出来ごとが起きるもの。クラウド仕様で、いつでもアクセス可能・修正も簡単。更新できるライフプラン!自分のデータが手に入る!

100年分の人生設計

「出産で世帯収入が減ったら?」「転職で収入が変わったら?」そんな「もしも」を見てみよう。複数シナリオ作成可能!人生設計が立てやすい!

プロの安心サポート

結婚、シングルライフ、マイホーム購入、出産、子育て、リタイア後の生活まで、収入支出・貯蓄プロによるアドバイス付、改善提案を受けられる!

資産形成に総合力を

誰もが安心して相談できる資産形成のアドバイザリー事業を通じ、
「豊かな100年人生プラン」に取り組む人を増やし、
世代を超えて共に支えあう、笑顔があふれる健全な社会を実現します。

サービス内容

初回相談 無料
FPサポート 3万円(税込)
面談(月1回_2時間程度)、メールサポート、情報整理サポート、アドバイザリー
サポート内容 FPアドバイス一式(整理・リスク分析・対策ポイント説明・対策プラン・実行支援)
  • 家計改善(固定費削減・貯蓄率向上)
  • ライフプラン(三大資金・リスク)
  • キャッシュフロー表作成 ※作成のみ 1万円(税込)
    1)マイホーム購入
    2)繰り上げ返済
    3)貯蓄計画
    4)資金計画
  • マイホームカルテ作成 ※作成のみ 1万円(税込)
オプション 資産形成 3万円(税込)/ 期間:6か月⇒料金検討
リタイアメントプランニング 5万円(税込)/ 期間:6か月
相続対策 10万円(税込)/ 期間:12か月

金融のプロフェッショナルとしての専門性
特定商品にコミットしない独立性
世代を超える長期的関係性

すべてはお客様のために「質」にこだわり
専門知識を持つプロフェッショナル集団としてお客様のニーズにお答えします。